二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福（富大龙 饰）被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳（安娜·捷尼拉洛娃 饰）逃进林说着他就解除了右臂以及右肩的装甲，只见整条右臂已是血肉模糊，先前他强行使用“万剑裂空”，右臂的肌肉韧带都被撕裂了，内伤非常的严重，偏偏死亡骑士这一职业是没什么自我治疗能力的。区，碰上与日军失散的少女秋叶子（前田知惠 饰）。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。
茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难，渐渐产生清谊，秋叶子意识到自己之前行为的荒谬，展露出纯真一面。然而，欢笑只是暂时，战争并没将他们遗忘，悲剧在不久后发生。
