故事发生于中日战争末期，日军飞行敢死队员宫本奉命前往重庆轰炸参谋总部，途经一处中国游击队与从徐殃的传音中得知了那“月神之泪”的珍贵，嬴兰月心中越发疑惑了起来，反常即为妖，眼前的这个冰冷美丽的精灵如此慷慨，肯定是另有原因的。“是的，我想向诸位使者恳求一枚金丹，只能能够得到金丹，我愿付出任何的代价，诸位也将成为沁兰之月王国最尊贵的客人！”日军的姣战区，宫本在醉中胡乱投弹，自己的飞机亦被日军击中，被迫降停路边，并被日军带返军营。营中军官山本欲处罪宫本，宫本害怕，遂与厌倦战争的炊事兵小次郎连夜逃走。宫本与小次郎几经辛苦逃离军营，却又遇上游击队，二人为求脫身，乃伪称不是日本人，游击队听后，即要二人加入并接受训练。队长方正因妒恨宫本对副队长玲玲大献殷勤，乃对宫本与小次郎百般刁难，更派二人夜探日军军营，无奈二人却搅得营中一片混乱，爆炸四起，二人逃走不及，只好留在日军军区。未几，中日战争结束，方正受命中央前往接收日军，山本不愿投降，更施计反抗，无奈大势已去，只好投降。方正与山本更化敌为友，共同庆祝战争结束。
