故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张拉娜瑟丝用自己的双手紧抓着嬴兰月的手臂，激动地道：“我听过许多关于东大陆的传说，不只是近期，在数百年前我还是一个小女孩的时候就听说过了，而且当时我们沁兰之月王国还曾接待过来自于东大陆的陆高仙君，仙君的力量足可比拟神明，造化金丹一定会有用的！”瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。
一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
